民营银行的业绩冲动与转型焦虑

财经天下周刊（ID：cjtxzk）
文｜亓宁
编辑｜孙月

自2014年12月微众银行作为首家民营银行成立以来，国内民营银行的阵营已经扩充至19家。随着业务的拓展和“出镜率”的增长，外界对这个新兴群体的关注度也在不断提升。

但就在最近，关于上海华瑞银行的一份行政处罚决定书暴露了民营银行的一些问题，其中就包括未经任职资格许可任命高级管理人员等漏洞。《财经天下》周刊梳理发现，此类问题并非个案，民营银行的管理风险逐渐显现，监管的态度则十分明确。

在各大民营银行背后，多有实力强大的民营企业身影。但从经营现状来看，拿下民营银行的资质只是第一步，在各家银行间禀赋差异很大的情况下，如何发挥自身的优势做大做强仍充满变数。在腾讯系微众银行和蚂蚁系网商银行两家独大的背景下，那些没有互联网背景的民营银行向互联网转型的欲望变得愈发强烈。

但现在最根本的问题是，在这场业内外预期颇高的银行业改革中，民营银行如何为中小企业融资提供更加便利的服务？

上海华瑞银行的巨额罚单

9月1日，上海银保监局对上海华瑞银行开出一份巨额罚单，合计金额超过520万元。

具体看处罚原因，华瑞银行在2016年至2020年间涉及的违法违规事实有11项。在管理经营层面，该行不仅未按规定进行信息披露，而且在未经任职资格许可情况下任命高级管理人员，更有重大关联交易未经董事会批准。

在业务层面，华瑞银行的贷款和同业业务等出现多项违规。处罚书中明确显示，华瑞银行违规向关系人发放信用贷款，授信集中度管理严重违反审慎经营规则，放任借款人将流动资金贷款用于股权投资，供应链融资业务没有按规定进行统一授信管理，没有严格监督流动资金贷款的使用情况，同业业务严重违反了审慎经营规则。

此外，华瑞银行还在“房住不炒”背景下，违规向资本金不足的房地产项目发放贷款，个人住房租赁贷款也严重违反审慎经营规则。

作为全国首批试点的5家民营银行之一，华瑞银行自2015年5月正式开业以来已经运营了6年多时间。随着民营银行试点的不断推进，外界对民营银行的预期和接受度也不断提高，但华瑞银行此时曝出如此严重的管理问题，不免引起业界担忧。

《财经天下》周刊查阅华瑞银行最近5年（有数据）的财务数据发现，随着业务和规模的扩张，华瑞银行的不良率也不断攀升，先是从2017年末的0.049%提升至2018年末的0.69%，之后的2019年和2020年分别提升到了1.03%和1.44%，今年3月末已经攀升至1.62%。去年年报显示，该行的关注类不良贷款同比涨了3倍多。

在这期间，华瑞银行的资产规模从391亿元扩张到了434亿元左右，但其规模扩张严重依赖的对公业务遇到了增长和安全性的双重挑战。2018年之前，该行的公司贷款和垫款占比基本保持在85%以上，2019年也还在75%以上，但去年这一比例骤降至55%以下，原本占比不足14%的个人贷款业务则提升到了43.51%。而这，也成为该行去年贷款大幅增长26.86%的主要原因，对此公司称之为“战略转型成果显现”。

但与前述处罚巧合的是，华瑞银行曾因为个人租金贷业务“踩雷”。公开资料显示，上海华瑞银行曾是“长租第一股”青客公寓的资金方，后者不仅连年亏损，而且因为押金不退还、合同纠纷等问题被租客、房东连续举报，其与金融机构合作向租户发放的分期贷款也有大量尚未偿还。

而根据上海银保监局披露的2020年上海银行业消费投诉情况，去年全年华瑞银行、上海银行和上海农商银行的投诉量位列中资法人银行前三位，华瑞银行以911件占到中资法人银行投诉总量的57%，其中个人贷款业务投诉量占到95.9%。

而在不良率攀升的同时，华瑞银行也开始大比例削减房地产行业的对公贷款，从2018年的14.35%降至去年的6.49%，该行业近年来由于监管与资金压力，不良率飞速上升，各大银行均在监管红线下压降地产贷款的集中度。

但《财经天下》周刊注意到，华瑞银行的净利润已经连续两年出现负增长，也就是在疫情发生之前就已经出现下降趋势，其2016年-2020年的净利润分别为1.42亿元、2.53亿元、3.27亿元、2.68亿元、2.03亿元。

对于前述处罚，近日华瑞银行也做出回应，称近两年来已经按照监管意见和要求，开展自查自纠、持续全面整改，目前大部分问题已经完成整改，其他问题已取得阶段性进展。

内部管理频现漏洞

事实上，“民营银行”本身不是新的概念，但以往民营资本投资的银行多是通过兼并重组或者改制、改造中出现，对于推进试点自担风险的民营银行，当时银保监会（原银监会）相关负责人接受采访时曾表示，这是银行业改革的一项重要内容，即让资本说话的公司治理机制、让资本决策的经营管理机制，以及让资本所有者承担风险损失的市场约束机制。

但控制风险是底线。当时就有业内人士表示，开设民营银行的底线，就是不能产生任何系统性风险，同时能服务实体经济、保护消费者利益和公平竞争。

但民营银行的资本金主要来自民间，阿里巴巴、万向、腾讯、百业源、均瑶、复星、商汇、正泰、华峰、新希望、小米等民营资本都是重要参与发起方。以华瑞银行为例，目前该行有11家股东，包括大股东均瑶集团、二股东美特斯邦威等。

在华瑞银行的股东和高管名单里，聚集了上海多个民企界的“明星”力量。就在今年3月，华瑞银行原副行长解强刚刚获得了上海银保监局的批准履新行长，公开资料显示，解强还是上海市浙江商会第十届理事会副会长。

而除了董事长侯福宁出身于银行业协会和互联网金融协会，其余董事、监事多是来自民营股东提名，其中就包括均瑶集团的几位（副）总经理、爱建集团的总裁、凯泉泵业的董事长、上海建之桥的董事长、熊猫机械的财富副总裁等等。

有业内人士分析，这也决定了其对利润最大化有着更为强烈的追求，为企业融资提供便利的初衷随时有可能受到挑战，需要更为强大的风控系统。一旦关联企业出现问题，贷款无法偿还，民营银行就会面临巨大风险。

事实证明，上海华瑞银行暴露的问题并非个例。目前全国已有19家民营银行开业运营，而在银保监局的处罚通报中，多数银行没能缺席，管理层面的漏洞此起彼伏。

比如，以近3500亿元资产规模位列民营银行榜首的微众银行，就曾在2019年8月被中国银保监会深圳监管局开出200万元的罚单，原因是向关系人发放信用贷款、组织员工经商办企业、员工使用本行贷款购买股票及期货、财务部门负责人未经核准履职长期未整改。

去年1月，与微众银行“势均力敌”的网商银行在因为重大关联交易未经关联交易委员会审查、未经董事会审议，部分员工提供虚假资料、陈述等，会计运营管理违反基本内控规定等原因被罚款95万元。

今年7月，新网银行因为未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明客户进行交易等四项问题被央行成都分行处罚630万元。

就在刚刚过去的8月16日，成立4年的武汉众邦银行也收到了央行武汉分行的150万元罚单，原因是该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告以及与身份不明的客户进行交易。

更早之前的2018年，开业不到半年的苏宁银行因为未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金，被罚款5.7万元。

没有互联网背景就没有优势？

问题频发背后，是各大民营银行的疯狂扩张。但与华瑞银行一样，目前多数银行不仅面临管理和风控难题，还遇上了业绩的增长瓶颈。

以去年年报为例，目前已经披露数据的17家民营银行中只有2家在去年实现了不良贷款率下降，盈利方面甚至还有天津金城银行、四川新网银行两家银行的营收是负增长，二者背后的大股东分别是周鸿祎的三六零（去年入股为大股东），以及刘永好的新希望、雷军的小米等。2020年，金城银行的营业收入为5.78亿元，同比下降21.57%；净利润为0.43亿元，同比下降74.71%。同期新网银行的营业收入为23.57亿元，同比减少了12.09%；净利润为7.06亿元，同比下降了37.69%。

此外，重庆富民银行、温州民商银行去年也出现了净利润负增长，而江西裕民银行还在持续亏损，2019年亏损0.92亿元，去年又亏损了0.82亿元。

但对比明显的是，作为民营银行中“特殊”的一部分，微众银行、网商银行、亿联银行（二股东美团）等互联网银行表现亮眼，营收和净利润都实现了明显增长。事实上，这种互联网银行与非互联网性质的民营银行之间的差距已经越来越大，这也让更多的非互联网银行试图转型。

就在最近，安徽省发布的《关于印发发展多层次资本市场服务“三地一区”建设行动方案的通知》提出，支持新安银行引进战略投资者，建设富有互联网基因和生态圈的金融科技特色银行。这很快引起了外界的猜测——新安银行可能也要引进互联网公司为大股东。

截至目前，监管部门明确互联网资质的民营银行有微众银行、网商银行、新网银行和亿联银行等，而去年7月发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》提到，地方法人银行要审慎开展跨注册地辖区业务，而无实体经营网点、业务主要在线上开展，且符合中国银行保险监督管理委员会其他规定条件的除外。

这可能也意味着，此前与第三方互联网平台合作的民营银行以及城商行、农商行，依赖全国展业实现存贷款规模快速增长的模式可能要行不通了，而不少民营银行在加大自营互联网业务运营的同时，也在试图转型。

但新网银行的现状也证明，即使拥有互联网资质，打出“好牌”也并非容易事。有银行业人士表示，互联网展业和全国性覆盖对管理和风控的要求必然更高，做大、做好远非简单的资质问题。